工研院IEK ITIS計(jì)劃發(fā)表2008年第一季我國(guó)臺(tái)灣零組件海內(nèi)外產(chǎn)值為新臺(tái)幣1,729億元，較2007年同期成長(zhǎng)11%。在兩岸分工部分，臺(tái)灣生產(chǎn)比重為58%。

      以個(gè)別產(chǎn)業(yè)分析，化合物半導(dǎo)體組件產(chǎn)值新臺(tái)幣146億元，較去年同期成長(zhǎng)30%；被動(dòng)組件產(chǎn)值新臺(tái)幣308億元，較去年同期成長(zhǎng)21%；印刷電路板產(chǎn)值新臺(tái)幣806億元，較去年同期成長(zhǎng)6%；接續(xù)組件產(chǎn)值約新臺(tái)幣310億元，較去年同期成長(zhǎng)9%；能源組件產(chǎn)值新臺(tái)幣160億元，較去年同期成長(zhǎng)9%。

      在化合物半導(dǎo)體組件部份，2007年第四季我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)開(kāi)始大幅擴(kuò)增產(chǎn)能，2008年第一季新增產(chǎn)能陸續(xù)量產(chǎn)，雖使得產(chǎn)品單價(jià)下滑，但在中小尺寸背光源與電子產(chǎn)品用LED市場(chǎng)需求增溫帶動(dòng)下，2008年第一季我國(guó)化合物半導(dǎo)體產(chǎn)值較去年同期大幅成長(zhǎng)30%，達(dá)新臺(tái)幣146億元。

      在被動(dòng)組件部分，由于NB及消費(fèi)性電子產(chǎn)品需求上升，特別在LCD TV需求更是呈現(xiàn)出微幅成長(zhǎng)趨勢(shì)，使得第一季被動(dòng)組件產(chǎn)值較去年同期呈現(xiàn)明顯成長(zhǎng)達(dá)21%，產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣308億元。

      印刷電路板部分，2008年第一季為傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，再加上美國(guó)次級(jí)房貸壓力延長(zhǎng)，市場(chǎng)消費(fèi)景氣并沒(méi)有回復(fù)，使得PCB各個(gè)廠商仍處在去除存貨壓力中，但由于大陸地區(qū)因?yàn)閲?yán)重的大雪情況，使整體市場(chǎng)供貨受到重大的影響，所以第一季整體PCB市場(chǎng)與去年同期現(xiàn)出微幅成長(zhǎng)趨勢(shì)，較2007年第一季成長(zhǎng)約6%，達(dá)到806億新臺(tái)幣。

      就PCB產(chǎn)業(yè)次產(chǎn)業(yè)分析，因?yàn)橛⑻貭?Intel)推出最新45奈米制程微處理器、NVIDIA和AMD最新推出的繪圖芯片，所需載板層數(shù)均較過(guò)去產(chǎn)品有明顯提升，連帶使得需求量與產(chǎn)品單價(jià)均明顯提升，使得2008第一季載板市場(chǎng)相對(duì)其他PCB產(chǎn)品呈現(xiàn)較大幅度成長(zhǎng)較2007年第一季成長(zhǎng)約8%，達(dá)到196億新臺(tái)幣。

      在接續(xù)組件部份，2008年第一季我國(guó)連接器產(chǎn)業(yè)受原物料價(jià)格持續(xù)上漲、匯損嚴(yán)重侵蝕廠商利潤(rùn)以及大陸勞動(dòng)合同法等因素影響，使得2008年第一季產(chǎn)值較去年同期成長(zhǎng)9%，達(dá)到310億新臺(tái)幣。

      由于原物料價(jià)格持續(xù)上漲，廠商藉由產(chǎn)品價(jià)格調(diào)漲以及朝高毛利產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，來(lái)維持毛利。而在大陸勞動(dòng)合同法實(shí)施方面，由于連接器產(chǎn)品客制化程度高，且產(chǎn)品種類(lèi)眾多，屬于勞力密集產(chǎn)業(yè)，因此大陸勞動(dòng)合同法實(shí)施后，廠商預(yù)估人事成本會(huì)提高10%~30%，廠商因應(yīng)之道除提高制程自動(dòng)化程度外，還將需較多人工部分的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至工資較低地區(qū)生產(chǎn)，包括大陸內(nèi)地以及越南等地區(qū)。

      在能源組件部份，2008年第一季我國(guó)二次電池受惠于日本與韓國(guó)二次電池廠商生產(chǎn)線意外事故影響，我國(guó)二次電池廠商得以承接到許多市場(chǎng)急單與部分NB用鋰電池市場(chǎng)，使得NB及手機(jī)用鋰電池銷(xiāo)售呈現(xiàn)快速成長(zhǎng)，再加上持續(xù)成長(zhǎng)之電動(dòng)車(chē)與電動(dòng)手工具市場(chǎng)，使得2008第一季我國(guó)二次電池產(chǎn)值較去年同期大幅成長(zhǎng)。

      但在電池組部分，受限于NB市場(chǎng)淡季及鋰電池芯供需吃緊問(wèn)題，整體產(chǎn)值僅較去年同期呈現(xiàn)微幅成長(zhǎng)。整體而言，2008年第一季我國(guó)能源組件產(chǎn)值達(dá)160億元，較去年同期成長(zhǎng)9%。
 
我國(guó)電子零組件歷年產(chǎn)值　[單位：新臺(tái)幣百萬(wàn)元]

第一季重大事件分析

1、大陸雪災(zāi)對(duì)PCB產(chǎn)業(yè)影響

2008年Q1大陸大雪，對(duì)于布局在大陸華東及華南的PCB廠商產(chǎn)生相當(dāng)程度的影響，尤其各國(guó)均將大陸視為電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地，利用全球運(yùn)籌模式，各國(guó)境內(nèi)對(duì)于相關(guān)電子零組件存貨有限。

此次雪災(zāi)對(duì)大陸影響較大的地區(qū)為華南地區(qū)，PCB在大陸的產(chǎn)能約有五成集中在華南，雖然Q1本來(lái)就是電子產(chǎn)業(yè)的淡季，且大廠可以自華東廠做緊急調(diào)配，但是對(duì)于整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)確實(shí)產(chǎn)生相當(dāng)程度的沖擊，且又再次顯現(xiàn)生產(chǎn)基地過(guò)份集中的風(fēng)險(xiǎn)。

2、新競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入LED產(chǎn)業(yè)，帶來(lái)正面及負(fù)面影響

2007年中，我國(guó)晶元光電藉由水平整合，減少供貨商，使得產(chǎn)業(yè)秩序恢復(fù)，產(chǎn)品單價(jià)回復(fù)至技術(shù)驅(qū)動(dòng)下跌之正常軌道。不過(guò)包括奇力及后續(xù)友達(dá)跨足LED晶粒制造，使得產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能短期內(nèi)大幅度增加，估計(jì)2008年我國(guó)LED MOCVD新增機(jī)臺(tái)數(shù)將達(dá)80~100部，使得市場(chǎng)供需進(jìn)一步嚴(yán)重失調(diào)。

市場(chǎng)供給大增，勢(shì)必使得產(chǎn)品單價(jià)快速下跌，廠商毛利率下滑，勢(shì)必使得我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一波淘汰競(jìng)賽，可能會(huì)加速技術(shù)擴(kuò)散至中國(guó)大陸速度。但從正面角度分析，產(chǎn)品單價(jià)下跌，將會(huì)使得應(yīng)用市場(chǎng)開(kāi)拓速度加快，使得LED市場(chǎng)快速成長(zhǎng)。

3、大陸法規(guī)造成零組件廠商遷移

在環(huán)保法規(guī)方面，PCB廠商受限于大陸環(huán)保法規(guī)，對(duì)于在既有生產(chǎn)基地華東及華南擴(kuò)廠均受到限制，故近期均積極往內(nèi)陸或是鄰近東南亞地區(qū)尋求擴(kuò)廠的可能。近期PCB大廠欣興電子即宣布將于湖南擴(kuò)產(chǎn)，以維持其產(chǎn)能擴(kuò)充的速度，并滿(mǎn)足顧客未來(lái)的需求。

此外中國(guó)新版勞動(dòng)合同法，要求資方增提的各項(xiàng)社福、退休準(zhǔn)備金，都是以基本工資為計(jì)算基準(zhǔn)，因此廠商因應(yīng)之道，大多只好再往大陸基本工資低的地區(qū)搬遷甚至往越南設(shè)廠。

以連接器廠商為例，連接器廠在產(chǎn)品組裝部分需要使用大量人工，屬電子零組件中勞力密集產(chǎn)業(yè)，針對(duì)中國(guó)2008年起實(shí)施新版勞動(dòng)合同法，連接器廠商多評(píng)估，光是其中提撥退休準(zhǔn)備金一項(xiàng)，平均每名中國(guó)員工每年就需多負(fù)擔(dān)一個(gè)月薪水的成本；因此連接器廠商開(kāi)始將廠移至重慶、蘇北泗陽(yáng)、甚至越南等地區(qū)，持續(xù)降低昆山、蘇州等聘雇員工數(shù)量。

未來(lái)展望

展望第二季電子零組件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，因?qū)儆陔娮訕I(yè)傳統(tǒng)淡季，預(yù)期整體發(fā)展僅能較第一季維持緩步成長(zhǎng)。估計(jì)2008年我國(guó)電子零組件產(chǎn)值達(dá)7,897億元。

此外，我國(guó)電子零組件海外生產(chǎn)幾乎集中于中國(guó)大陸，但因近年來(lái)中國(guó)工資節(jié)節(jié)攀高，以2007年10月調(diào)整最低基本工資，以江蘇為例，第一類(lèi)地區(qū)昆山、蘇州等臺(tái)商密集區(qū)，每月基本薪資由人民幣750元調(diào)高到850元；第二類(lèi)地區(qū)例如江蘇徐州、南通、揚(yáng)州、鎮(zhèn)江、連云港等地，基本薪資也由人民幣620元調(diào)高到700元；第三類(lèi)地區(qū)縣級(jí)城市，薪資由520元調(diào)高到590元。

而中國(guó)新版勞動(dòng)合同法，要求資方增提的各項(xiàng)社福、退休準(zhǔn)備金，都是以基本工資為計(jì)算基準(zhǔn)，因此廠商因應(yīng)之道，大多只好再往基本工資低的地區(qū)搬遷。在生產(chǎn)成本逐漸提高及政策轉(zhuǎn)變下，廠商因該思考未來(lái)如何朝高附加價(jià)值產(chǎn)品發(fā)展，不要一味追求低成本的生產(chǎn)方式。